BetAconsultants

A votre service

A votre service

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est né d'initiatives personnelles dans les années 70 et de la conviction des professionnels de la nécessité d'une alternative impartiale à l'offre traditionnelle des grands groupes financiers.

Nos valeurs sont fondées sur le respect des intérêts du client et de la déontologie. Nous inscrivons notre métier dans une logique d'indépendance, de respect des règles professionnelles, de responsabilité et de professionnalisme.


 

Généralistes du patrimoine, nous proposons des stratégies d'investissement ou des produits les mieux adaptés à nos clients. Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Notre expertise s'exerce dans 4 secteurs d'activité:


 

1. conseil en stratégie et organisation patrimoniale,
2. assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite...
3. valeurs mobilières et marché financier,
4. immobilier.

Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d'honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client, ou par une rémunération liée aux investissements. Nos études sont occasionnelles ou plus globales et nous sollicitons au besoin d'autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables...

Cette  relation de confiance, qui s'établit au fil du temps est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.

250 000 familles font confiance aux 2300 conseils en gestion de patrimoine indépendants agréés par la Chambre, qui rassemble 70% des effectifs de la profession.

Depuis de nombreuses années, les épargnants français ont su profiter de cet accès privilégié à l'investissement.

Chaque année, ils confient à la profession près 9 milliards d'Euros hors immobilier, soit près de 10% de la collecte globale.